导演：迈克尔·洛克辛 

主演：克莱斯·邦 奥古斯特·迪赫 尤利娅·斯尼吉尔 尤里·科洛科利尼科夫 亚历山大·亚森科 叶甫盖尼·齐加诺夫 亚伦·沃多沃兹 Dmitry Vorontsov 阿列克塞·古斯科夫 阿列克谢·罗津 波琳娜·奥格 德米特里·雷先科夫 尤里·德雷文舍克 Evgeniy Knyazev 尼基塔·塔拉索夫 马拉特·巴沙罗夫 列昂尼德·亚尔莫利尼克 伊戈尔·韦尔尼克 帕维尔·沃罗日佐夫 亚历山大·秋金 

20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作者开始写一部新小说，其中人物是来自他周围的人，主角是神秘的沃兰德，他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界，逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。